ΟΤΕ: Ζήτησε 500, του έδωσαν 1,9 δισ. και πήρε 700 εκατ. ευρώ‏

Μία σημαντική επιτυχία, η οποία πέρα από εταιρικό έχει σαφέστατα εθνικό χαρακτήρα, πέτυχε ο ΟΤΕ, που κατάφερε όχι μόνο να γίνει η πρώτη ελληνική εταιρεία, μετά το 2011, η οποία απευθύνεται σε διεθνείς αγορές για να αντλήσει κεφάλαια αλλά και να «σηκώσει» τον πήχη πολύ υψηλότερα από το σημείο που τον είχε θέσει.

Ο λόγος για το νέο ευρω-ομόλογο, πενταετούς διάρκειας, με σταθερό επιτόκιο, που διεκδίκησε ο ΟΤΕ, μέσω της θυγατρικής του PLC στο Λονδίνο, ευελπιστώντας να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ και καταφέρνοντας να συγκεντρώσει τελικά προσφορές για ποσό συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 1,9 δισ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών για το νέο ομολογιακό, που άνοιξε μόλις την Τρίτη, έκλεισε χθες (αντί της Παρασκευής που αρχικά προϋπολογιζόταν), με σημαντική υπερκάλυψη 2,7 φορές και με ετήσιο τοκομερίδιο 7,875%, πληρωτέο ανά εξάμηνο.

Να σημειωθεί ότι τα ομόλογα εκδίδονται από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Εκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium Term Note Programme), ύψους 6,5 δισ. ευρώ. Η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαπραγμάτευση των ομολόγων στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενώ η εκκαθάριση αναμένεται στις 7 Φεβρουαρίου 2013. Την έκδοση των ομολόγων ανέλαβαν από κοινού οι τράπεζες BNP Paribas, Deutsche Bank και HSBC (joint bookrunners) και οι τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias, Alpha Bank, Nomura, Credit Suisse και Citigroup (Co-Managers).

«Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για τα ομόλογα, με προσφορές που ξεπέρασαν τα 1,9 δισ. ευρώ, καταδεικνύουν την εμπιστοσύνη των αγορών στον στρατηγικό σχεδιασμό, τους εργαζομένους και τη διοίκηση του ΟΤΕ. Αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης στον ΟΤΕ αναγνωρίζει τις προοπτικές των δυναμικών ελληνικών επιχειρήσεων που με σχέδιο και προγραμματισμό αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες της εγχώριας αγοράς. Αποτελεί, επίσης, θετικό μήνυμα για τη χώρα και το άνοιγμα της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές» σχολίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ κ. Μιχάλης Τσαμάζ.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Πέραν του νέου ομολογιακού δανείου η διοίκηση του ΟΤΕ γνωστοποίησε ότι προτίθεται να επαναγοράσει ομόλογα που λήγουν το 2013 και το 2014, συνολικού ύψους 1,32 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό ο Οργανισμός θα απευθύνει προσφορά στους κατόχους ομολογιών με λήξη τον Αύγουστο του 2013, ύψους 820 εκατ. ευρώ, για την επαναγορά τους στο 100% της αξίας τους και την αντικατάστασή τους με νέες ομολογίες με λήξη τον Αύγουστο του 2018. Για τους κατόχους ομολογιών, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη τον Απρίλιο του 2014 ο ΟΤΕ προσφέρεται να τις ανταλλάξει στο 102% της αξίας τους και να τις αντικαταστήσει με νέες λήξεως τον Απρίλιο του 2019. Το συνολικό ύψος των ομολόγων που θα επαναγοραστούν τελικά θα καθορισθεί εντός των επόμενων ημερών και θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση της νέας έκδοσης.

ΔΑΝΕΙΑ

Ο ΟΤΕ από τα τέλη του περασμένου χρόνου έχει προβεί σε μπαράζ επιτυχών κινήσεων για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού του. Πρόσφατα πέτυχε τη μεταφορά ομολογιακού δανείου, ύψους 187,7 εκατ. ευρώ, με λήξη τον Αύγουστο του 2013 για τον Αύγουστο του 2015. Στα τέλη δε του περασμένου χρόνου πέτυχε τη λήψη δανείου, ύψους 153 εκατ. ευρώ, μέσω της θυγατρικής Globul, με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, ενώ πλέον διαπραγματεύεται τη λήψη και νέου ομολογιακού της τάξης των 500 εκατ. ευρώ.

Ο λόγος για το νέο ευρω-ομόλογο, πενταετούς διάρκειας, με σταθερό επιτόκιο, που διεκδίκησε ο ΟΤΕ, μέσω της θυγατρικής του PLC στο Λονδίνο, ευελπιστώντας να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ και καταφέρνοντας να συγκεντρώσει τελικά προσφορές για ποσό συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 1,9 δισ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών για το νέο ομολογιακό, που άνοιξε μόλις την Τρίτη, έκλεισε χθες (αντί της Παρασκευής που αρχικά προϋπολογιζόταν), με σημαντική υπερκάλυψη 2,7 φορές και με ετήσιο τοκομερίδιο 7,875%, πληρωτέο ανά εξάμηνο.

Να σημειωθεί ότι τα ομόλογα εκδίδονται από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Εκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium Term Note Programme), ύψους 6,5 δισ. ευρώ. Η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαπραγμάτευση των ομολόγων στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενώ η εκκαθάριση αναμένεται στις 7 Φεβρουαρίου 2013. Την έκδοση των ομολόγων ανέλαβαν από κοινού οι τράπεζες BNP Paribas, Deutsche Bank και HSBC (joint bookrunners) και οι τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias, Alpha Bank, Nomura, Credit Suisse και Citigroup (Co-Managers).

«Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για τα ομόλογα, με προσφορές που ξεπέρασαν τα 1,9 δισ. ευρώ, καταδεικνύουν την εμπιστοσύνη των αγορών στον στρατηγικό σχεδιασμό, τους εργαζομένους και τη διοίκηση του ΟΤΕ. Αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης στον ΟΤΕ αναγνωρίζει τις προοπτικές των δυναμικών ελληνικών επιχειρήσεων που με σχέδιο και προγραμματισμό αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες της εγχώριας αγοράς. Αποτελεί, επίσης, θετικό μήνυμα για τη χώρα και το άνοιγμα της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές» σχολίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ κ. Μιχάλης Τσαμάζ.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Πέραν του νέου ομολογιακού δανείου η διοίκηση του ΟΤΕ γνωστοποίησε ότι προτίθεται να επαναγοράσει ομόλογα που λήγουν το 2013 και το 2014, συνολικού ύψους 1,32 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό ο Οργανισμός θα απευθύνει προσφορά στους κατόχους ομολογιών με λήξη τον Αύγουστο του 2013, ύψους 820 εκατ. ευρώ, για την επαναγορά τους στο 100% της αξίας τους και την αντικατάστασή τους με νέες ομολογίες με λήξη τον Αύγουστο του 2018. Για τους κατόχους ομολογιών, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη τον Απρίλιο του 2014 ο ΟΤΕ προσφέρεται να τις ανταλλάξει στο 102% της αξίας τους και να τις αντικαταστήσει με νέες λήξεως τον Απρίλιο του 2019. Το συνολικό ύψος των ομολόγων που θα επαναγοραστούν τελικά θα καθορισθεί εντός των επόμενων ημερών και θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση της νέας έκδοσης.

ΔΑΝΕΙΑ

Ο ΟΤΕ από τα τέλη του περασμένου χρόνου έχει προβεί σε μπαράζ επιτυχών κινήσεων για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού του. Πρόσφατα πέτυχε τη μεταφορά ομολογιακού δανείου, ύψους 187,7 εκατ. ευρώ, με λήξη τον Αύγουστο του 2013 για τον Αύγουστο του 2015. Στα τέλη δε του περασμένου χρόνου πέτυχε τη λήψη δανείου, ύψους 153 εκατ. ευρώ, μέσω της θυγατρικής Globul, με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, ενώ πλέον διαπραγματεύεται τη λήψη και νέου ομολογιακού της τάξης των 500 εκατ. ευρώ.

Νατάσα Φραγκούλη

Πηγή:kerdos.gr